Tonton wawancara lengkap Jim Cramer dengan CEO Splunk Gary Steele

Saham keamanan siber mengungguli pasar dalam ekonomi yang bergejolak

IPO CrowdStrike mengambang di Nasdaq pada 12 Juni 2019.

Sumber: Nasdaq

Kekhawatiran ekonomi adalah topik utama di seluruh industri teknologi selama musim pendapatan kuartal kedua, karena perusahaan memperingatkan akan memperlambat pengeluaran untuk iklan, gadget, e-commerce, dan perangkat lunak.

Tetapi dengan kenaikan suku bunga dan inflasi yang terhenti di dekat level tertinggi 40 tahun, satu bagian dari sektor teknologi masih menunjukkan permintaan yang berkembang: keamanan siber.

Laporan pendapatan minggu ini dari CrowdStrike dan SentinelOne mengejutkan Wall Street, dan kedua perusahaan, yang mengkhususkan diri dalam melindungi banyak perangkat yang terhubung ke jaringan perusahaan, telah meningkatkan perkiraan mereka untuk tahun ini.

“Keamanan siber bukanlah komponen diskresioner,” kata CEO CrowdStrike George Kurtz pada panggilan pendapatan perusahaannya.

Investor mendengar komentar serupa pekan lalu dari Palo Alto Networks, yang melaporkan keuntungan untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Saham perusahaan keamanan pusat data ini naik 12%, kinerja terbaiknya sejak IPO pada 2012.

Dan dua minggu lalu, Cisco mengatakan bisnis keamanannya tumbuh lebih cepat dari semua segmen lainnya, mengalahkan perkiraan analis hampir $100 juta. Keamanan sekarang menjadi area investasi terpenting Cisco, kata CEO Chuck Robbins kepada analis melalui panggilan konferensi, dan perusahaan menaikkan harga untuk melawan kenaikan biaya komponen yang dibutuhkan untuk merakit perangkat keras.

Di seluruh lanskap keamanan, vendor sibuk menyediakan alat untuk perusahaan besar yang khawatir tentang kerentanan yang muncul karena kerja jarak jauh, fenomena hibrida, dan peningkatan serangan siber yang diperkenalkan selama perang Rusia di Ukraina.

“Dalam proyek transformasional, sebagian besar klien kami terus berinvestasi di sini, terlepas dari dampak keseluruhan yang diharapkan dalam jangka pendek,” kata Nikesh Arora, CEO Palo Alto Networks, melalui telepon dengan para analis. “Pengeluaran keamanan terkait dengan keinginan pelanggan kami untuk pindah ke cloud, mendorong lebih banyak hubungan langsung dengan pelanggan mereka, memodernisasi infrastruktur TI mereka, serta meningkatkan efisiensi saat mereka beradaptasi dengan cara kerja baru. Upaya ini terus berlanjut.”

Investor tidak menghasilkan uang dari taruhan keamanan tahun ini, tetapi mereka kehilangan lebih sedikit daripada jika mereka bertaruh di pasar teknologi yang lebih luas.

ETF yang berfokus pada internet dari First Trust Nasdaq dan Global X (simbol ticker BUG) masing-masing turun 22% dan 19% pada tahun 2022. Nasdaq turun 25% untuk tahun ini.

Saham Cyber ​​vs Nasdaq

CNBC

Di dalam perangkat lunak, penyedia layanan keamanan menunjukkan keuntungan yang mereka miliki selama periode gejolak ekonomi. Pelanggan tidak dapat mengurangi pengeluaran mereka karena segudang ancaman yang mereka hadapi dan risiko terhadap bisnis mereka jika mereka menjadi sasaran serangan ransomware besar-besaran. Jadi mereka mencari di tempat lain.

Pekan lalu, pembuat perangkat lunak cloud Salesforce memangkas pedoman tahun fiskal dan mengatakan pelanggan semakin mendalam tentang pembelian. Saham turun 11% selama tiga sesi perdagangan berikutnya. Saham Zoom juga jatuh setelah perusahaan perangkat lunak panggilan video memangkas perkiraan setahun penuh.

Di tempat lain di ruang teknologi, perusahaan yang didukung iklan seperti Snap dan Facebook telah terpukul, sementara perusahaan perdagangan online Shopify dan Affirm telah memperingatkan agar tidak kembali ke pola pengeluaran pra-Covid. Bahkan CEO Apple Tim Cook mengatakan merek iPhone melihat “kantong kelembutan” karena kekhawatiran perlambatan ekonomi merembes.

“Saya tidak tahu ada yang menggunakan kata slack,” kata Gary Steel, CEO Splunk, yang perangkat lunaknya membantu perusahaan menganalisis data untuk memantau kinerja dan mengidentifikasi ancaman, dalam sebuah wawancara minggu ini. “Saya pikir kita telah melihat kondisi makro di mana anggaran tampaknya menyusut, yang berarti mereka harus memutuskan kapan mereka ingin sesuatu terjadi.”

Pendapatan kuartal kedua CrowdStrike naik 58% dari tahun sebelumnya karena perusahaan mencatat lebih dari 1.700 pelanggan berlangganan, lebih banyak daripada kuartal sebelumnya. Bert Bodbeer, kepala keuangan CrowdStrike, mengatakan perusahaan memiliki “angin industri yang kuat”.

Kurtz mengatakan kepada analis bahwa dibutuhkan waktu lebih lama untuk membuat beberapa kesepakatan karena pelanggan dipaksa untuk mendapatkan tingkat persetujuan yang diperlukan lebih tinggi sebelum membeli. Tapi itu masih terjadi. Jefferies adalah salah satu dari beberapa bank yang menaikkan target harga mereka di CrowdStrike, dan analis di perusahaan tersebut mengatakan bahwa perusahaan harus dilindungi secara wajar dalam penurunan.

CEO SentinelOne Tomer Weingarten menggambarkan rekor margin laba kotor dan tingkat retensi pelanggan perusahaannya.

“Keamanan siber tetap menjadi prioritas utama untuk pengeluaran TI perusahaan, dan merupakan keharusan bagi semua bisnis,” katanya.

Arora dari Palo Alto mengatakan klien menandatangani kesepakatan jangka panjang selama kuartal tersebut. Hal ini sejalan dengan komentar dari analis Guggenheim, yang menulis dalam catatan kepada klien bahwa pengeluaran keamanan di antara perusahaan yang mereka cakup belum berkurang sebanyak pengeluaran TI.

Tidak semua perusahaan di luar angkasa melihat ledakan besar.

Saham Okta turun 33% pada hari Kamis, setelah penyedia perangkat lunak login yang aman mengutip “ekonomi yang lemah” dan mengatakan sedang berjuang untuk mengintegrasikan tenaga penjualan dari Auth0, yang diakuisisi tahun lalu sebesar $6,5 miliar.

“Integrasi selalu kuat dan menyentuh setiap bagian dari organisasi,” kata CEO Todd McKinnon pada panggilan pendapatan. “Seiring kami membuat kemajuan, kami telah melihat peningkatan gesekan dalam organisasi pasar, serta beberapa kebingungan di lapangan, yang keduanya telah memengaruhi momentum bisnis kami.”

Jam tangan: Keamanan dan data adalah tren kuat dalam bisnis cloud kecil, kata Sanjay Punin, CEO Cohesity

Keamanan dan data adalah tren kuat dalam bisnis cloud kecil, kata Sanjay Punin, CEO Cohesity

Leave a Comment

Your email address will not be published.